Market Due Diligence

Eine Due Diligence (wörtlich etwa: „erforderliche Sorgfalt“) ist eine umfassende, streng objektive Analyse eines Unternehmens, meist im Zusammenhang mit

- einem Unternehmenskauf bzw. -verkauf (Acquisition)
- der Verschmelzung von Unternehmen oder Teilen (Merger)
- der Übergabe von Unternehmen an Nachfolger
- Beteiligungsvorhaben
- dem Börsengang eines Unternehmens (Going public oder IPO)
- dem Gründen von Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures)

Oft unterscheidet man verschiedene, i.d.R. klar abgrenzbare Teilbereiche einer Due Diligence,

- Tax Due Diligence
- Legal Due Diligence
- Financial Due Diligence
- Cultural Due Diligence
- Technical Due Diligence etc.

Wir bieten bewusst nur einen Teilbereich dieser Prüfprocedere an, der unserer Expertise und Kompetenz am besten entspricht. Diesen Teilbereich, den wir losgelöst von ggf. anderweitigen Prüfschritten übernehmen, nennen wir „Market Due Diligence“. Hiermit wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir bei der Analyse einen besonderen Fokus auf die Überzeugungskraft der marktrelevanten Voraussetzungen und Argumente legen.

Wir orientieren uns beim Check-Up daher vornehmlich an folgenden Kriterien:

Market Due Diligence - Unser Beratungsansatz
Unternehmen		Markt und Wettbewerb
· Strategie, Zielsystem, Philosophie · Produkt, Dienstleistung, Sortiment · Kundenstruktur, Auftragslage · Marketing-Mix · Vertrieb (Organisation, Prozesse, Controlling) · Interne Ressourcen · Check-up Businessplan		· Desk Research · Experteninterviews · Rahmenbedingungen/Marktumfeld · Marktanalyse · Wettbewerbsanalyse · Identifikation von Wachstumspotentialen · Benchmarking

Plausibilisierung der Absatz-/Umsatzplanung
Definition der kritischen Erfolgsfaktoren
Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Profil

Fundierte Bewertung und Entscheidungsgrundlage

Market Due Diligence zur externen Überprüfung eines Business Plans

Auch bei Entscheidungen über die Vergabe von Fremdkapital für Expansions- oder Gründungszwecke werden solche sorgfältige Bewertungsanalysen etwa von Banken, Venture Capital- bzw. Private Equity-Unternehmen in Auftrag gegeben.

Aufgrund der Vielfalt neuer Produktideen wird es immer öfter notwendig, Marketingspezialisten damit zu beauftragen, die Stringenz und Nachhaltigkeit des Geschäftskonzepts (Business Plan) und der Sales Forecasts zu hinterfragen.

Da wir selber bereits etliche Business- und Marketing-Pläne für unsere Klienten erstellt und geprüft haben, können wir auch aus der Sicht der Leser entsprechende Schwachstellen in diesen Dokumenten schneller und besser erkennen.

Fragestellungen lauten hier oftmals analog zum oben beschriebenen Vorgehen:

- Erhebung des Ist-Zustandes des relevanten Marktes (national, europa- oder weltweit)

- Expertengespräche: wie lauten die „Key Factors of Success“ (Erfolgsfaktoren) für den nachhaltigen Markteintritt?

- Beurteilung der Qualität des Produktes des Antragstellers

- Benchmarks: wer sind die erfolgreichen Mitbewerber und was kann man von diesen lernen?

- Welche Chancen und Risiken birgt der Markt für einen Newcomer?

- Welche Promotion-Bemühungen sollten unternommen werden?

- Einschätzung der Wachstumsprognosen des relevanten Marktes

- Abschließende Bewertung der Überzeugungskraft der Argumente des
Antragstellers.